本日は「グループ機能」の活用方法について解説していきます。
理解すれば非常に便利で、業務フローを大幅に変えることにもつながる機能ですので、是非ご活用ください。

グループ機能とは

「証憑を顧問先にアップロードしてもらえたら楽になるのに」
と考えたことはありませんか？
「グループ」を活用して実現することができます。

それでは、具体的な設定方法をご紹介します。

設定手順

１.　グループを新規登録します

「所属グループ登録・編集」からグループを新規登録します。

※新規登録するグループ名は顧問先名と同一にするとわかりやすく管理できておすすめです。

２.　顧問先を作成し担当グループを設定します

「顧問先登録・編集」の顧問先一覧から該当の顧問先を選択します。
顧問先を未登録の場合は、新規で登録してください。
担当グループ選択で、上記で新規登録したグループ名を選択してください。

３.　顧問先の担当者を招待します

「ユーザー登録・編集」から顧問先の担当者を招待します。
このとき権限を「Adminユーザ」は絶対に選ばないでください。
会計事務所の全ての設定を変更できるため、他の顧問先へのアクセスが可能となってしまいます。

設定は以上となります。
また、「グループ登録・編集」からもユーザーや顧問先の設定ができます。

いかがでしたでしょうか。
アップロードを顧問先に任せることでさらに業務効率化を実現できる可能性があります。

是非ご検討ください。